Terry est toujours à bord du bus avec Kobe. En entendant à la radio son avis de recherche, il demande au chauffeur du bus de le laisser descendre en prétextant que son fils ne se sent pas bien.
Jack et Grissom sont prévenus qu'une voiture a été volée en Arizona. Terry pourrait être le voleur, car d'après le chauffeur du bus, il a laissé descendre Terry pas loin de cet endroit.
A New York, le reste de l'équipe travaille sur Terry. Ils ont découvert qu'il avait une soeur, mais ils ne l'ont pas encore retrouvée. En comparant la date d'adoption de Jason, avec la date de naissance de Kobe, il est très probable qu'ils soient qu'une seule et même personne.
De son côté, Jack interroge le directeur de l'école de Kobe qui lui explique qu'il ne s'est pas inquiété lorsque Terry est venu cherché Kobe. Parce qu'il était passé plus tôt dans la journée avec la mère de Kobe, Gina, qui l'a présenté comme l'oncle de Kobe. Terry est même entré dans l'école pour voir comment Kobe travaillait et a parlé avec une des amies de Kobe. Jack va donc interroger cette amie, qui lui apprend que Terry a dit à Kobe qu'il était son père lorsqu'il était dans l'école. Il lui a aussi parlé d'un voyage qu'ils allaient faire tous les trois à Tucson, en Arizona. Jack se rend sur place. La voiture volée y a été retrouvée, ainsi qu'un ancien cadavre enterré.
Au FBI, Martin vient d'apprendre que Terry a pris l'avion avec Kobe pour New York. Mais lorsque l'équipe envoyée sur place est arrivée, il était trop tard, il était déjà parti.
Jack rentre donc à New York. Martin lui apprend qu'ils ont retrouvé la soeur de Terry qui ne devrait pas tarder à arriver. Grissom est lui aussi venu à New York pour apporter les preuves, dont une carte d'anniversaire retrouvée dans la voiture de Gina, ainsi que les résultats sur le cadavre d'enfant que Jack a trouvé. Il a été tué il y a longtemps. Grissom a aussi trouvé une tâche sur son col, mais il n'a pas encore trouvé ce qui l'avait causé. Jack lui donne un endroit pour qu'il puisse poursuivre ses recherches.
Sam interroge la soeur de Terry, elle n'a pas vu son frère depuis six ans. Il avait besoin d'un endroit pour dormir, mais elle ne pouvait pas l'héberger. Elle ne l'a plus jamais revu. De son côté Grissom a pu identifier le corps de Tuscon, c'est celui de Jason.
Grâce à la carte retrouvée par Grissom, ils trouvent une adresse où Terry a vécu avec Kobe. Il a donc pu y retourner. Martin et Jack s'y rendent. Ils découvrent le corps du propriétaire de l'appartement, ainsi qu'une vidéo de Terry avec un bébé. Ils trouvent aussi un verre avec du rouge à lèvre.
Vivian a retrouvé le psychiatre qui suivait Terry au moment de la naissance de Kobe. Il lui explique que Terry avait des problèmes pour maîtriser sa colère. Cette colère remontait à son enfance, lorsqu'il recherchaient des métaux avec son père et son frère. Son père donnait toujours les meilleurs objets à son frère. Un jour, ils ont trouvé un médaillon. Quand son père l'a donné à son frère, il l'a assommé pour le récupérer. Quand le psychiatre a voulu approfondir cette histoire, Terry est parti en disant qu'il avait tout inventé. Il a quand même vérifier auprès des autorités et a découvert que le frère de Terry est mort d'un coup à la tête. Vivian lui montre une photo de la tâche retrouvé par Grissom sur les vêtements de Jason. Il reconnaît la forme du médaillon que portait Terry.
Pendant ce temps, en regardant les derniers appels de l'appartement où a été vu Terry pour la dernière fois, ils identifient la jeune femme qui a laissé du rouge à lèvre sur le verre. Il s'agit d'une call-girl. Jack et Elena l'interrogent. Elle leur explique que Terry était un client habituel. Mais que cette fois-ci, il l'a appelé pour qu'elle calme Kobe qui n'arrêtait pas de pleurer. Quand Terry a commencé à être violent, Kobe s'est calmé pour ne pas qu'il lui fasse de mal, et elle a pu partir.
Martin reçoit un appel le prévenant qu'un homme vient d'être agressé par Terry. Il se rend sur place avec Danny. L'homme leur raconte ce qu'il s'est passé. La voiture de Terry lui barré le passage, comme il avait vu Terry partir depuis un moment, il est allé parler à Kobe. Lorsqu'il lui a demandé d'appeler sa mère, Terry est arrivé et l'a agressé, laissant le temps à Kobe de s'en fuir. Martin prévient Jack, qui met en place un plan avec la soeur de Terry. Parce que lorsqu'il s'en était pris à Jason, il l'avait appelée après. Ils pensent donc qu'il le fera à nouveau.
C'est ce qu'il fait peut de temps après. Elle doit le garder le plus de temps possible pour qu'ils puissent le localiser, mais elle craque en plein milieu de l'appel. Jack prend le relaie et le menace de faire arrêter sa soeur pour complicité de meurtre s'il ne se rend pas avec Kobe. Il accepte de faire un marché avec lui.
Ils se retrouvent dans une gare. Terry dit qu'il a laissé Kobe partir, mais Jack ne le croit pas. Terry finit par se suicider, sans que Jack puisse intervenir. Ne sachant pas si Kobe est en vie, il se rend dans la gare la plus proche de l'endroit où Kobe s'est enfui. Il le retrouve en vie dans un des wagons. La soeur de Terry les rejoint, pour s'occuper de Kobe.
